Financiële vertegenwoordigers functies meerdere in het bedrijfsleven--van het beheer van financiële portefeuilles van opties op aandelen en obligaties voor investeerders om het inzicht van de markt voor bedrijven. Gekwalificeerde financiële adviseurs moeten weer veel aandacht voor detail en werken in de beste belangen van de beleggers te maximaliseren van rendement voor investeerders op een verantwoorde manier.
Onderwijs
Succesvolle financiële vertegenwoordigers hebben meestal ten minste een bachelor's degree in een zakelijke veld zoals economie, financiën, statistieken of boekhouding van een geaccrediteerde universiteit in de VS, volgens de website van het Bureau of Labor Statistics. Een master's degree in een van deze velden of een MBA is vereist voor loopbaanontwikkeling als financiële vertegenwoordiger. Promoties zal de behandeling van de grotere financiële portefeuilles en geleidende beheer risicobeoordelingen voor niveau bedrijven betekenen.
Licentie en certificering
De vereisten voor licentieverlening en certificering van financiële adviseurs en vertegenwoordigers afhankelijk van de aard van het werk wordt uitgevoerd. Professionals behandeling van financiële rekeningen moeten alle drie de examens Chartered Financial Analyst te gebruiken van het CFA-netwerk en toezien op transacties voltooien. De afzonderlijke tests zijn afmattend en maximaal zes uren kunnen duren. Een lijst van testen locaties en tijden vindt u op de website voor de CFA Institute, ook bekend als de Global Association for Investment Professionals.
Business Savvy
Financiële vertegenwoordigers moeten meer dan alleen de graden en certificeringen beschouwd gekwalificeerde financiële professionals, volgens de website CoreStates hoofdstad adviseurs. Immateriële kwaliteiten zoals visie te identificeren van tendensen van de markt voor de kromme is een essentiële kwalificaties van een financiële vertegenwoordiger, samen met een mogelijkheid om portefeuilles te maken met een mondiaal perspectief dat kan effectief weer financiële storm. Financiële vertegenwoordigers moeten zitten kundig voor zien van het verschil tussen financiële trends en rages kan alleen juist verwerken van een belegger fondsen.
