Het bepalen van de waarde van beleggingen



Als het gaat om sparen en beleggen, kan het moeilijk zijn om te weten of je echt op de rails. Evaluatie van de prestaties van uw beleggingen op een regelmatige basis en controle van hun waarde ten opzichte van de markt is een verantwoorde manier op koers te blijven. Als je eenmaal hoe uw eigen investeringen zijn faring ten opzichte van de markt als geheel weet, kan u aanpassen van uw portefeuille en vooruit met vertrouwen tegemoet.

Wat die u nodig hebt

  • De verklaringen van de investeringen
  • Verzamel alle van de verklaringen die u hebt ontvangen van uw effectenmakelaar, beleggingsfonds bedrijven en pensioen plan beheerders. Download en print een kopie van uw meest recente verklaringen als u geen papieren formulieren in de mail ontvangt.

  • Een werkblad maken dat elk van uw beleggingen afzonderlijk lijsten. Als u meer dan één voorraad bij een beursvennootschap, of meer dan één beleggingsfonds met één bedrijf houden, moet elke belegging afzonderlijk worden vermeld.

  • Bereken de basis van de kostprijs voor elke investering in uw portefeuille. De basis van de kostprijs bestaat uit de oorspronkelijke aankoopbedrag voor de investeringen, alsmede eventuele latere investeringen die u gemaakt. U wellicht om terug te gaan door middel van uw verklaringen en andere papierwerk om deze informatie te vinden.

  • Voer de kostenbasis voor elke investering in een eigen kolom. Maak een kolom voor de huidige waarde van de investering, zoals getoond op het rekeningoverzicht van uw meest recente. De basis van de kostprijs van de huidige waarde om te zien hoeveel uw investering heeft winst- of verliesbedrag aftrekken.

  • Verdeel de totale winst of verlies door de basis van de oorspronkelijke kostprijs om het percentage winst of het verlies. Verdeel de totale percentage winst of verlies door het aantal jaren je hebt gehouden de rekening te krijgen van uw gemiddelde jaarlijkse winst of het verlies.

  • Onderzoek de prestaties van de beurs in dezelfde periode als de investeringen die u bezit zijn aandelen en beleggingsfondsen voorraad. Onderzoek de winsten in de obligatiemarkt als je houd van wederzijdse obligatiefondsen. Vergelijk de prestaties van uw eigen investeringen op de markt als geheel om te zien hoe uw eigen portefeuille stacks up.

Gerelateerde Artikelen

Het bepalen van de Edmunds handel in waarde van een auto

Het bepalen van de Edmunds handel in waarde van een auto

Edmunds publiceert websites die helpen om te onderwijzen en auto consumenten in staat. Als je op in de markt om te kopen een nieuwe auto maar hebben voor de handel in oude, zou het in uw beste belang een van Edmunds online-hulpmiddelen te gebruiken.
Het bepalen van de waarde van de gebruikte Computers

Het bepalen van de waarde van de gebruikte Computers

De waarde van een gebruikte computer wellicht nodig voor boekhoudkundige doeleinden, om een verkoopprijs of als een figuur van de belasting te gebruiken. Bepaling van de exacte waarde van een computer, kunnen een moeilijk proces, met name voor oud of
Het bepalen van de waarde van de voorraad

Het bepalen van de waarde van de voorraad

De prijs die u voor een voorraad betaalt moet een directe weerspiegeling van hoe de markt van het bedrijf toekomstperspectieven voor winstgevende business waarden. U wilt niet teveel betalen en u wilt kunnen om ter plaatse een ongebruikelijke koopje.
Het bepalen van de waarde van een gebruikte koelkast

Het bepalen van de waarde van een gebruikte koelkast

U kunt de waarde van een gebruikte koelkast kan bepalen, als u uw keukenapparatuur wilt bijwerken en wilt verkopen van uw oude koelkast of als je in de markt voor de aankoop van een gebruikte koelkast en zin te halen zekere u zitten renderend marktwa
Het bepalen van de netto-waarde van een bedrijf

Het bepalen van de netto-waarde van een bedrijf

Van een bedrijf nettowaarde is gelijk aan het balanstotaal minus de totale passiva. Kennen van de nettowaarde van een bedrijf kan geven beleggers een beter begrip van haar financiële kracht, met inbegrip van hoeveel geld een bedrijf hebben zou na de
Het bepalen van de waarde van een hond Grooming Business

Het bepalen van de waarde van een hond Grooming Business

Er zijn twee soorten hond grooming business: Grooming salons en mobiele hond trimmers. Mobiele trimmers niet beschikken over voorzieningen om te betalen voor, maar niet zo veel klanten zien in een dag als een salon. Grooming parlors hebben hogere vas
Het bepalen van de waarde van ivoor houtsnijwerk

Het bepalen van de waarde van ivoor houtsnijwerk

Ivoor houtsnijwerk, ouderwets voor duizenden jaren van de slagtanden van olifanten, neushoorns, mammoeten en andere dieren, boeien verzamelaars nog steeds zelfs na de recente controverse over de invoer van slagtanden van de Afrikaanse olifant. Artist
Het bepalen van de waarde van de wijn

Het bepalen van de waarde van de wijn

Voordat je pop de kurk op die fles sprankelende of opscheppen met vrienden over de fantastische Franse rode die u hebben verstopt weg, is het belangrijk om een goed idee van de waarde van de wijn. Stop gieten en aandacht besteden aan de volgende stap
Het bepalen van de NADA handel In waarde van een gebruikte auto

Het bepalen van de NADA handel In waarde van een gebruikte auto

NADA die de nationale Automobile Dealers Association heeft een online gids voor het bepalen van de handel in waarde van uw auto. Als u denkt van het krijgen van een nieuwe auto en wilt u weten hoeveel geld u zal van de handel in uw oude auto, kunt u
Het bepalen van de waarde van een LLC in een partnerschap Buyout

Het bepalen van de waarde van een LLC in een partnerschap Buyout

Een naamloze vennootschap is een die de veiligheid van een bedrijf met de vereenvoudigde fiscale structuur van een partnerschap combineert. Dit soort bedrijf kan veranderen van de ene eigenaar tot twee of meer en dan weer terug met een paar handteken
Het bepalen van de waarde van een gebruikte auto lening

Het bepalen van de waarde van een gebruikte auto lening

De waarde van de lening van een tweedehands auto is niet hetzelfde als de prijs of de boekwaarde. Lening waarde is dat het bedrag dat een geldschieter zal verhuren u lenen om te kopen van het voertuig. Dit is belangrijk omdat de lening waarde lager i
Het bepalen van de waarde van een gebruikte Piano

Het bepalen van de waarde van een gebruikte Piano

Wanneer u wilt weten hoeveel iets je eigen loont, vindt u op verschillende manieren. Wanneer het item toevallig een piano, is er een beetje meer te overwegen. De piano is te groot om te nemen voor een beoordeling en het is ook een dure item, zodat u
Het bepalen van verminderde waarde

Het bepalen van verminderde waarde

De term "verminderde waarde" naar de waarde van een voertuig na een ongeval verwijst. Het wordt meestal toegepast voor de berekening van de schade aan het voertuig. Hoewel veel verzekeraars een formule gebaseerd op regel 17c gebruiken, met de na
Het bepalen van de reële waarde van de markt van gebruikte boek donaties

Het bepalen van de reële waarde van de markt van gebruikte boek donaties

Bepaling van de reële waarde van de markt van tweedehands boeken ten behoeve van charitatieve donaties is lastig, omdat er is geen formule die toegepast of definitieve bron over dit onderwerp worden kan. Er zijn echter enkele algemene richtlijnen die
Het bepalen van de waarde van een muziekinstrument

Het bepalen van de waarde van een muziekinstrument

Bepalen van de waarde van een muziekinstrument kunt rekenen op een paar factoren die de vraag naar het product en de oorspronkelijke prijs van de lijst bevatten. Er zijn online tools die u bepalen van een gebruikte instrument waarde zowel als maniere