Er zijn tijden, voor veel verschillende redenen, dat een investeerder wil hun voorraden van één makelaar naar de andere overbrengen. Misschien is de makelaar maakte een slechte investering of een andere makelaar is het aanbieden van betere dingen voor minder Commissie. Ongeacht, het maken van een transfer van een makelaar naar de andere is een proces dat over soepel voor duizenden mensen per jaar gaat. Maar, elk jaar, er zijn ook mensen die vertragingen hebben. Hier is hoe om te voorkomen dat.
Bekijk prijzen en diensten met de nieuwe makelaar. U wilt weten van eventuele verschillen in commissies en kosten voordat de afwikkeling op een nieuwe makelaar. Sommige makelaars kunnen aanrekenen voor een service dat anderen gratis biedt.
De nieuwe makelaar die u wilt behandelen en ervoor te zorgen dat zij instemmen met de soorten effecten die u bellen. Hoewel deze stap niet nodig, dat de ontvangende onderneming hoeft niet te accepteren de effecten wanneer uw huidige makelaar de informatie stuurt, dus het doen van onderzoek vooraf bespaart u tijd.
Uit een Transfer initiatie formulier (TIF) te vullen. Dit is een formulier dat voor de overdracht van effecten van een onderneming naar de andere zorgt. De informatie die hier opgenomen moet de naam, sofi-nummer, de oude firma naam en welke effecten worden overgedragen.
De TIF dienen aan de nieuwe onderneming u wilt worden vertegenwoordigd door. Wanneer zij ontvangt, zal zij nagaan dat alle informatie juist is en vervolgens indienen via ACATS aan uw huidige bedrijf. ACATS maakt het mogelijk om geld snel en zonder vertraging worden overgebracht.
Bevestigen dat u in feite, wilt, de overdracht te doen. Sommige makelaars vereisen dit en anderen niet. Zodra de bevestiging wordt gedaan, zal uw huidige makelaar het drie tot zes-dagen durende proces van overdracht van alle activa naar de nieuwe makelaar beginnen.
Beginnen met communiceren met de nieuwe makelaar. Nu dat de middelen in handen van de nieuwe makelaar zijn, beginnen communiceren en uitleggen wat je wilt doen. Ze zijn hier om ervoor te zorgen dat u meer geld verdienen. Gebruik ze verstandig.