Hoe een Portfolio-analyse uit te voeren



Hebt u een beleggingsportefeuille, is het belangrijk om te weten of uw diversificatie overeenkomt met uw doelstellingen. Vind uw diversificatie-niveau, moet u een portfolio-analyse uit te voeren. Doen van een portfolio-analyse kunt u vinden waar uw activa liggen, worden ze grote cap aandelen, internationale aandelen, vaste inkomen activa, enzovoort. Portefeuilleanalyse is een belangrijk hulpmiddel voor beginnende en ervaren beleggers voor het bijhouden van hun financiële situatie.

Wat die u nodig hebt

  • Internet-verbinding
  • Meest recente effectenrekeningoverzicht
  • Rekenmachine (optioneel)
  • Open uw meest recente effectenrekeningoverzicht. Als u meerdere brokerage accounts hebt, moet u om informatie te verzamelen van elke beursvennootschap, zo hebben elke verklaring beschikbaar.

  • Lijst op een werkblad of een stuk papier, uw bedrijven per vermogenscategorie. Vele overzichten bevatten een lijst van de beleggingscategorieën. Als u moet helpen met het bepalen van een beleggingscategorie, bezoek aan een site zoals Morningstar of Yahoo! Finance. De meest voorkomende beleggingscategorieën zijn Amerikaanse grote cap aandelen, Amerikaanse kleine cap aandelen, internationale aandelen, vastrentende (obligaties) en contant geld.

  • Bij elkaar optellen uw bedrijven dollarwaarde in elke beleggingscategorie. Gebruik de huidige marktwaarde, niet de koopprijs, om te bepalen van het totaal. Zodra u elke totale beleggingscategorie hebt, optellen alles te vinden van de totale waarde van uw portefeuille.

  • Met behulp van de gegevens die zijn berekend in stap 3, bereken het percentage van uw portefeuille die per beleggingscategorie vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld, als $1000 van uw portefeuille van 4.000 dollar is belegd in internationale voorraad, is dat 25% van uw portefeuille.

  • U kunt desgewenst grafiek uw Portefeuilleanalyse. Werkblad tools zoals Microsoft Excel een grafiek te zien hoe uw investeringen breken kunt tekenen.

Tips & waarschuwingen
  • Een werkbladprogramma gebruiken de analyse uit te voeren, kunt u de berekeningen beter.
  • Controleer uw math voor nauwkeurigheid en een recente verklaring om ervoor te zorgen dat uw analyse is correct gebruikt worden.
  • Vele brokerage bedrijven zal een portfolio-analyse uitvoeren voor u kostenloos op hun websites of opnemen in uw verklaring. Die zijn makkelijker en vaak nauwkeuriger dan een handmatige analyse.

Gerelateerde Artikelen

Hoe een industrie-analyse uit te voeren

Hoe een industrie-analyse uit te voeren

Invoeren van een nieuwe industrie kan enorme voordelen opleveren voor een organisatie of het kan eindigen in complete ramp - een industrie-analyse kunt u de voormalige mogelijkheid maken en om te voorkomen dat de laatste. Een industrie-analyse krijgt
Hoe een SWOT-analyse uit te voeren

Hoe een SWOT-analyse uit te voeren

"SWOT" staat voor sterke, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Een SWOT-analyse kunt u beoordelen of een doelstelling waard is en als je de middelen naar toe om effectief te werken. Uitvoeren van een SWOT-analyse kan een bedrijf tijd, moeite e
Hoe een Gap-analyses uit te voeren op een Supply Chain

Hoe een Gap-analyses uit te voeren op een Supply Chain

Een gapanalyse van de supply chain wordt ontwikkeld wanneer de werkelijke kosten van een bedrijf dat de supply chain groter dan de originele, gebudgetteerde onkostenvergoeding zijn. Zoals de meeste toeleveringsketens niet winstgevend zijn, is het bel
Hoe een ethische analyse uit te voeren

Hoe een ethische analyse uit te voeren

Ethische analyse is een systematische benadering voor het uitzoeken van de juiste morele besluit in een bepaalde situatie. Door het analyseren van de situatie logisch, overeenkomstig uw ethische code, kunt u uitzoeken welke opties zowel morele als ef
Hoe een condensator om uit te voeren een Motor draad

Hoe een condensator om uit te voeren een Motor draad

Condensatoren zijn elektronische apparaten die zijn ontworpen voor het opslaan van elektrische lading. Wanneer aangesloten op een voedingsbron, de kosten van de condensator tot de nominale capaciteit. Als de voedingsbron wordt verwijderd, blijft de c
Hoe een Dual Monitor uit te voeren met een GeForce GTS 250 kaart

Hoe een Dual Monitor uit te voeren met een GeForce GTS 250 kaart

Vele modellen van de GeForce GTS 250 voorzien van ofwel twee DVI monitor poorten of één VGA en één DVI-poort, zodat u twee monitoren gebruikt PC bedienen. Als uw werk vereist dat u er meerdere vensters geopend zijn, kan u de Vensters splitsen in twee
Voordelen & beperkingen van een Portfolio-analyse

Voordelen & beperkingen van een Portfolio-analyse

Een portfolio-analyse is een nuttig hulpmiddel bij de evaluatie van hoe uw beleggingsportefeuille presteert in termen van snelheid van rendement en risico. Bereikt door niet alleen in hoe uw individuele beleggingen uit te voeren, maar ook hoe ze pres
Hoe een Printer verwijderen uit uw Windows gebaseerde Computer

Hoe een Printer verwijderen uit uw Windows gebaseerde Computer

Dit artikel helpt u te begeleiden door het proces van het verwijderen van een printer uit een Windows-computer. Nadat u een randapparaat zoals uw printer hebt verwijderd, kunt u het niet langer gebruiken. Maar bent u nog steeds behoefte aan afdrukser
Hoe een Business Relocation analyse uit te voeren

Hoe een Business Relocation analyse uit te voeren

Een verplaatsing bedrijfsanalyse kijkt naar verscheidene verschillende factoren die invloed zullen hebben op een bedrijf dat de beslissing om te verhuizen naar een andere locatie. Wanneer u een zakelijke verhuizing analyse uitvoeren, zult u kunnen be
Hoe een Percentage verandering analyses uit te voeren op een balans

Hoe een Percentage verandering analyses uit te voeren op een balans

Een percentage verandering analyse blijkt hoe twee objecten gewijzigd als een percentage van een periode in een andere periode. Gebruikt op een balans, een analyse van het percentage verandering wordt weergegeven hoe een balansrekening verandert van
Hoe te een programma-evaluatie uit te voeren

Hoe te een programma-evaluatie uit te voeren

Een programma-evaluatie hanteert sociaal onderzoeksmethodes te onderzoeken van de uitvoering en de impact van publieke programma's. De agentschappen van de overheid, schoolsystemen, non-profitorganisatie agentschappen die subsidie-gefinancierde progr
Hoe publiek analyse uit te voeren

Hoe publiek analyse uit te voeren

Als u een technische schrijver bent dan is het noodzakelijk dat u hoe begrijpt het verrichten van een analyse van de publiek voorafgaand aan het schrijven. Een analyse van de doelgroep begeleidt uw het schrijven, zodat u uw document op de behoeften v
Definitie van een Portfolio-analyse

Definitie van een Portfolio-analyse

Portefeuilleanalyse is het proces van kijken naar elke investering gehouden binnen een portfolio en evalueren hoe het invloed op de algehele prestaties. Portefeuilleanalyse wil bepalen de variantie voor elke beveiligings-, de algehele bèta van de por
Hoe een Maytag droger uit elkaar te halen

Hoe een Maytag droger uit elkaar te halen

Terwijl Maytag drogers over het algemeen betrouwbaar zijn, delen soms slijtage, scheuren en breken na verloop van tijd. Of je het veranderen van de droger gordel, ter vervanging van de motor, uit een zegel wijzigen of vervangen van het bedieningspane