Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de beleggingsrendementen van de portefeuille

Berekening van een rendement is gemakkelijk te doen met de hand, hebt u een waarde voor de beginkleur en een eindwaarde één jaar uit elkaar. Echter wanneer u meerdere jaren van gegevens, alsmede de bijdragen en de terugtrekking aan de portefeuille gedurende die tijd hebt, bespaart met behulp van Excel te berekenen van uw rendement u veel tijd. Nog een extraatje voor het opzetten van een werkblad is u kunt gemakkelijk een van de variabelen te wijzigen en onmiddellijk zien hoe dit van invloed op uw winst. Bijvoorbeeld, kon je zien wat er zou gebeuren op uw terugkeer als uw account ter waarde van $5.000 meer (of minder werden).

Stap 1

Voer de datum van alle van de bijdragen die u hebt aangebracht en de distributies die je hebt genomen van uw portefeuille in kolom A. Bijvoorbeeld, zeggen dat u bijgedragen 5.000 dollar op 1 januari 2014; 6.000 dollar op 3 maart 2015; en 4.000 dollar op 15 April 2016. Voer "1/1/14" in cel A1, 3/3/15 in cel A2 en 4/15/16 in cel A3.

Tip
  • Als u berekenen van uw rendement voor een bepaalde periode in plaats van over de gehele levensduur van de portefeuille wilt, voert u de waarde van de account op de begindatum als de eerste bijdrage. Bijvoorbeeld, als je wilde figuur de terugkeer vanaf 1 januari 2015 tot 31 December 2015, zou uw eerste post de waarde van de account op 1 januari 2015.

Stap 2

Voer alle van de bijdragen die u hebt aangebracht en de distributies die je hebt genomen van uw portefeuille in kolom B. In dit voorbeeld voert u 5.000 dollar in cel B1, $6.000 in cel B2 en 4.000 dollar in cel B3.

Stap 3

Voer de datum die u de berekening wilt aan het eind van kolom A. In dit voorbeeld als u wilt dat uw berekening te eindigen op 31 December 2016, voer "12/31/16" in cel A4.

Stap 4

Voer de waarde van uw portefeuille op de einddatum aan het einde van kolom B als een negatief getal, alsof u nemen het allemaal uit. In dit voorbeeld wordt de portefeuille ter waarde van $16.000, voer "-16,000" in cel B4.

Stap 5

De interne rentabiliteit van terugkeer formule invoert in cel C1 de formule "= IR.schema ([de cellen met de waarden], [de cellen met de datums])". In dit voorbeeld zijn alle uw waarden in de cellen B1 tot B4 en uw datums in cellen A1 tot en met A4, zodat zou u '= XIRR(B1:B4,A1:A4)' en u 0.033896 ziet, wat betekent dat uw portefeuille terug is 3.3896 procent per jaar.

Gerelateerde Artikelen

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de coëfficiënt van de variatie

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de coëfficiënt van de variatie

De variatiecoëfficiënt is een statistische meting van de distributie of dispersie van gegevens rond gemiddelde. Deze maatregel wordt gebruikt voor het analyseren van het verschil in verspreiding van de gegevens ten opzichte van de gemiddelde waarde.
Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van een betrouwbaarheidsinterval

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van een betrouwbaarheidsinterval

Microsoft Excel, een spreadsheetprogramma voor de computer, biedt een formule genaamd "Vertrouwen" voor het berekenen van het betrouwbaarheidsinterval. Het interval vertegenwoordigt het bereik van de waarde van de enquête waarin het ware aandeel
Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van verval tarieven

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van verval tarieven

Personeelsopties hebben gekregen meer vaak in de afgelopen jaren al historisch, ze was gereserveerd voor het uitvoerend management alleen. Vooral bij concurrerende bedrijven of binnen concurrerende industrieën blijft niet elke medewerker met het bedr
Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van uw ROI

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van uw ROI

De fundamentele berekening van investeringsrendement--ROI, kortweg--is netto winsten gedeeld door de kosten van de investering. Hoewel u ROI met de hand berekenen kunt, kunt u gemakkelijk een werkblad maken in Microsoft Excel om het te berekenen. Zol
Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de verhoudingen met gemiddelde & standaard afwijkingen

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de verhoudingen met gemiddelde & standaard afwijkingen

Een deel is een relatie tussen twee getallen. Verhoudingen express normaal gesproken een aantal uit sommige andere nummer. In de wiskunde, "uit" verdeling van de middelen, dus als 23 van de 30 studenten een klasse doorgegeven, het aandeel van de
Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de APR

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de APR

APRIL is de afkorting voor jaarlijkse kostenpercentage. Het vertegenwoordigt de kosten van het krediet in de vorm van een jaarlijks tarief. De APR is een goede maat te vergelijken van de kosten van leningen--hoe lager het JKP des te beter het tarief
Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de letters van de Student

Hoe Excel gebruiken voor het berekenen van de letters van de Student

In veel klassen, de leraar moet het samenvatten van elke student werk in de loop van een jaar in een enkele letter--meest vertrouwelijk, de A t/m F-schaal. Hoewel daarbij altijd sommige leraar-arrest, is het mogelijk om Excel te helpen de beschikbare
Welke functie kunt u gebruiken voor het berekenen van brutoloon op Excel?

Welke functie kunt u gebruiken voor het berekenen van brutoloon op Excel?

Brutoloon is het totale bedrag van de financiële vergoeding die een werknemer gedurende een periode van betalen ontvangt. Brutoloon omvat geen niet-geldelijke voordelen zoals de ziektekostenverzekering, maar inclusief overuren betalen, tips, commissi
Hoe Excel gebruiken voor de berekening van een werkblad

Hoe Excel gebruiken voor de berekening van een werkblad

Of je geïnteresseerd bent in een snelle berekening van hoeveel geld u hebt opgeslagen voor uw volgende vakantie, hoeveel mijlen die u hebt uitgevoerd in de afgelopen week of het totale aantal calorieën verbruikt in een dag, uw persoonlijke assistent,
Hoe Outlook gebruiken voor het plannen van conferentiezalen

Hoe Outlook gebruiken voor het plannen van conferentiezalen

In een drukke kantoor met meerdere conferentiezalen kan het moeilijk zijn om die conferentie kamers in gebruik zijn bij wat tijden bij te houden. De agenda in Microsoft Outlook kan worden gebruikt voor het plannen van vergaderingen, afspraken en even
Het gebruik van MS Excel 2007 voor het berekenen van de som

Het gebruik van MS Excel 2007 voor het berekenen van de som

Microsoft Excel kunt u bijhouden van gegevens, met name numerieke gegevens. Gebruik dit softwareprogramma vrijmaken van uw tijd, met zijn snelle toegang tot wiskundige vergelijkingen in de vorm van functies en formules. U bijwerken of wijzigen van de
Hoe te gebruiken voor het verwijderen van de Tint verfverdunner

Hoe te gebruiken voor het verwijderen van de Tint verfverdunner

Venster verven film wordt typisch toegepast op autoruiten. Het beperkt de hoeveelheid zonlicht die bereikt de binnenkant van de auto en biedt ook wat privacy. De film wordt vaak toegepast door de auto of venster fabrikant, of een bedrijf dat zich in
Het gebruik van een formule voor het berekenen van de tijd met een lunchpauze in Excel

Het gebruik van een formule voor het berekenen van de tijd met een lunchpauze in Excel

Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma waarmee u formules invoeren in velden. Deze formules berekenen van de getallen en de resultaten in een Excel-veld weergeven. U kunt Excel gebruiken voor het berekenen van werkuren met een lunchpauze afgetro
Het gebruik van Trig voor het berekenen van de hoogte van dingen

Het gebruik van Trig voor het berekenen van de hoogte van dingen

Wanneer u een groot object, zoals een boom of een vlaggenmast ziet, kan je je afvragen hoe lang het object maar geen op enigerlei wijze te bereiken de top voor het meten van de hoogte. U kunt in plaats daarvan Trigonometrie gebruiken voor het bereken