Investeringen papers zijn geschreven voor allerlei doeleinden en moeten uitgebreide terwijl specifieke conclusies op basis van bewijsstukken in het papier. Uw publiek moet zitten kundig voor een rechte lijn tekenen van ondersteunende informatie voorgelegd aan de conclusies die u verschaft, hoewel investeren beslissingen altijd sommige subjectiviteit hebben. Het bedrag van de investeringsbeslissing thats doelstelling door met inbegrip van details zoals het ondersteunen van exposities en waarderingsmodellen maximaliseren. Investeringen papers geschreven voor specifieke doelgroepen kunnen enigszins variëren in de onderdelen die u wilt opnemen, of de diepte van de opgenomen informatie.
Beschrijving van het bedrijf en geschiedenis
Eerst vindt u een beschrijving van het onderwerp-bedrijf, samen met zijn geschiedenis, management team achtergrond en operaties. Een bedrijf met een meer operationele geschiedenis is over het algemeen minder riskant. Deze aanpak een echo van de standaardindeling die u ziet in een depot Securities and Exchange Commission 10-K, die waarschijnlijk de investering samenvatting meest gebruikte door binnenlandse investeerders.
Marktanalyse
Een concurrentieanalyse dient een grondige analyse van de markt waarin het bedrijf opereert, de algemene industrie en de economische krachten die kunnen invloed hebben op de financiële prestaties van het bedrijf. Dit toont aan dat u een grondige analyse van de bedrijfsomgeving externe zakelijke hebt uitgevoerd. Bepalen van de industrie van het onderwerp positie in de levenscyclus van het bedrijf: opstarten, uitbreiding, verzadiging of weigeren. Als uw bedrijf onderwerp werkelijk innoverende is, is het mogelijk dat het kunnen overtreffen in een sector in verval. Industrieën kunnen ook gelden kortere cycli, die meestal drie tot vijf jaar duren. Dit zijn de natuurlijke cycli van uitbreiding en inkrimping.
SWOT-analyse
Een analyse van de sterke punten, zwakte van de van een bedrijf, kansen en bedreigingen--beter bekend als een SWOT-analyse--kan ervoor zorgen dat uw analyse uitgebreid is en acht kwalitatieve factoren die niet mag duidelijk in uw kwantitatieve analyse. Opmerking bedreigingen en zwakke punten, zoals een gebrek aan stabiliteit in historische financiële prestaties, concurrerende bedreigingen of zelfs existentiële bedreigingen. Belangrijke tekortkomingen zijn van een bedrijf niet omarmen van technologische vooruitgang, een algemeen gebrek aan innovatie of beheer van onwil om het herinvesteren van winst in nieuwe machines, technologie of menselijk kapitaal.
Financiële analyse
Samenvatting of standaard jaarrekening, bij voorkeur voor meer dan één boekhoudperiode omvatten. Gebruik deze getallen uit te voeren gemeenschappelijke-grootte en verhouding analyse ter ondersteuning van het kwantitatieve gedeelte van uw papier. Omvatten de analyse als een tentoonstelling of exposities binnen uw investering papier of als bijlagen. De verklaringen van de common-grootte Geef elk inkomen verklaring item weer als een percentage van totale verkoop, en elk item van de balans als een percentage van de totale activa of passiva, voor concurrentieanalyse. Gebruik verhouding analyse te dekken grootte, groei, liquiditeit, rentabiliteit, hefboomwerking en omzet. Omvatten een verhouding en de analyse van de trend van de prestaties en vergelijking met het vennootschappelijk referentiegroep. Opmerking eventuele positieve of negatieve trends. Gebruikt deze analyse om overtuigend bewijs van de financiële sterkte van uw bedrijf onderwerp ten opzichte van concurrenten of peers.
Investeringen Thesis
Met uw investering proefschrift, waarin u een specifieke actie te nemen voorstellen sluiten. Steun uw conclusies met exposities zoals waarderingsmodellen, uitbetaling structuren en terugverdientijd grafieken. Zelfs als je thesis is om gewoon kopen een zekerheid, als die u gelooft is ondergewaardeerd, omvat de resultaten ondersteund door een waarderingsmodel en uitleggen van deze resultaten in het kader van het grotere geheel van de investeringen. Bijvoorbeeld, sluiten sell-side analisten hun investeringen papieren met een kopen, verkopen of aanhouden van aanbeveling.
![]()
