Hoe te berekenen waarde van de portefeuille rendementen

Portefeuille terugkeer wordt de netto wijziging in de waarde van een portefeuille gedurende een periode. In het eenvoudigste geval waar de portefeuille ervaringen, van kasmiddelen noch uitstroom, gebruikt het bedrijf, periode methode worden geretourneerd. Het is gewoon het verschil in portefeuille waarden over een periode uitgedrukt als een percentage van de waarde voor de beginkleur. Gebruik deze methode zelfs wanneer u handel in uw account en dividend in contanten ontvangt en uit uw investeringen rentebetalingen. Als u storten of geld opnemen, is de keten gekoppelde methode een eenvoudige manier voor het berekenen van het rendement van de portefeuille.

Bedrijf periode terugreis: No Cash, stortingen of uitbetalingen

  • De marktwaarde van de begin van de portefeuille krijgen. Als berekent u het tarief van terugkeren voor een periode van de marktwaarde van het begin is de eindwaarde van de markt van de voorgaande periode. Deze informatie moet in uw portefeuille verklaringen.

  • De eindwaarde van de markt van de portefeuille, die de uiterste waarde van uw portefeuille aan het einde van de meetperiode vinden. Let erop dat het einde en het begin van de waarden voor dezelfde periode moeten zijn.

  • Aftrekken van de marktwaarde van de begin van de eindwaarde van de markt voor het berekenen van het rendement van de portefeuille in dollars. Deze methode wordt ervan uitgegaan dat u geen storting of afhalen. Bijvoorbeeld, als een kwartaal eindwaarde markt $10.000 is en de marktwaarde van het begin $8000 is, de portefeuille terugkeer is $10.000 minus 8.000 dollar, of $2.000.

  • De portefeuille terugkeer percentage berekenen. Verdeel de terugkeer in dollars portefeuille door de beginwaarde van de markt en druk het resultaat als een percentage. In het voorbeeld is het rendement van de portefeuille voor het kwartaal 100 vermenigvuldigd met 2.000 dollar gedeeld door de 8.000 dollar, of 25 procent.

Chain-Linked terugreis: Portefeuilles met stortingen of uitbetalingen

  • De begin- en eindtijd van de marktwaarde van de portefeuille voor elke maand in de meetperiode krijgen. Lijst van de gegevens in een tabel of in een spreadsheet-software.

  • De deposito's in contanten of intrekkingen in een aparte kolom opnemen. Uitbetalingen, die uitstromen van kasmiddelen, met een minteken of haakjes aangeven.

  • De maandelijkse terugkeer te berekenen. Het is gewoon het verschil tussen de einde en begin marktwaarden gedeeld door de marktwaarde van begin, uitgedrukt als een percentage. Merk op dat de beginwaarde van een maand de eindwaarde van de vorige maand plus deposito's in contanten of min geldopnames tijdens de vorige maand is.

  • Bereken de keten-linked terugkeer voor de maand. Het product van vinden (1 plus elke lopende of voorafgaande periode maandelijks terugkeren), 1 afgetrokken van het resultaat en het wordt uitgedrukt als een percentage. Bijvoorbeeld, als de maandelijkse rendementen, na aanpassing voor stortingen en uitbetalingen, 5 procent, negatieve 2 procent en 4 procent voor de eerste drie maanden van het jaar zijn, de terugkeer van keten-gekoppeld aan het einde van de termijn van drie maanden is 7.02 procent: vermenigvuldigd met 100 [((1 plus 0.05) vermenigvuldigd (1 min 0.02) vermenigvuldigd (1 + 0.04)) min 1].

Gerelateerde Artikelen

Hoe te berekenen waarde van Media

Hoe te berekenen waarde van Media

Berekening van de waarde van de media is dekking een van de hulpmiddelen bedrijven gebruiken om te meten hun rendement op de investering van PR-activiteiten. In tegenstelling tot de reclame, die is gekocht, is media-waarde gedrukte, elektronische en
Hoe te berekenen waarde van Lease

Hoe te berekenen waarde van Lease

Een lease-overeenkomst kan particulieren of bedrijven gebruik van grond, gebouwen of apparatuur, zonder de noodzaak om te kopen ze regelrechte. De eigenaar van het pand, bekend als de verhuurder, kan de gebruiker, een afkorting voor de huurder, op he
Hoe te berekenen waarde van PR

Hoe te berekenen waarde van PR

Voortvloeiende nauwkeurige waardebepalingen op materiële en immateriële PR kan afhangen van met behulp van de juiste waarderingsmethoden en de statistieken. Net als u meer dan één systeem gebruiken voor het meten van dingen zoals efficiëntie en produ
Hoe te berekenen waarde van een dubbelbrede met grond

Hoe te berekenen waarde van een dubbelbrede met grond

Elk stuk van onroerend goed is uniek en de werkelijke waarde is de hoogste prijs die een persoon bereid is te betalen voor het. Dit staat bekend als de "marktwaarde". Onroerend goed waarden, is afhankelijk van een aantal factoren. Het gaat hierb
Hoe te berekenen waarde van het huis voor verzekering

Hoe te berekenen waarde van het huis voor verzekering

Hoeveel verzekering is genoeg voor uw huis? Wanneer u home Verzekeringen koopt, zijn er twee dingen in gedachten te houden. Één, u uw huis voor de kosten van de wederopbouw van het na een ramp moet verzekeren, niet de hoeveelheid geld die je kon krij
Hoe te berekenen waarde van de halfjaarlijkse Bond

Hoe te berekenen waarde van de halfjaarlijkse Bond

Er zijn twee componenten voor de berekening van de contante waarde van een obligatie. De eerste is de contante waarde van toekomstige belangrijkste betalingen. De tweede is de contante waarde van toekomstige rentebetalingen. Het eerste onderdeel moet
Hoe te berekenen waarde van het bereik

Hoe te berekenen waarde van het bereik

De prijs van de voorraad hangt af van één ding: vraag. Als de prijs omhoog gaat en vraag naar de voorraad gaat volgen en vice versa. Elke dag een voorraad gaat omhoog, omlaag of zijwaarts (ongewijzigd). De prijswijziging is zullen meestal over langer
Hoe te berekenen waarde van rechte schuld

Hoe te berekenen waarde van rechte schuld

Er zijn twee primaire manieren om te investeren in de aandelenmarkt: aandelen en obligaties. Voorraden vertegenwoordigen eigendom in het bedrijf, terwijl obligaties een schuld aan de uitgevende instelling vertegenwoordigen. Binnen de schuld wereld, o
Hoe beoordelen de waarde van een Timeshare

Hoe beoordelen de waarde van een Timeshare

Er zijn letterlijk duizenden van timesharing kansen beschikbaar voor beleggers en seriële vakantiegangers. Moet u wellicht een toren van glanzende timeshare brochures op uw bureau, benieuwd welke zijn de beste deal. Timesharing kan direct van de ontw
Hoe te berekenen waarde toegevoegd aan een huis door de afwerking van een kelder

Hoe te berekenen waarde toegevoegd aan een huis door de afwerking van een kelder

Afwerking van uw kelder vierkante lengte voegt aan uw huis, en meer vierkante meters vertaalt in grotere waarde. Afwerking van uw kelder kan een veel rendabeler middel van ruimte dan het bouwen van een toevoeging of het toevoegen van een dormer toe t
Hoe te te evalueren van een portefeuille

Hoe te te evalueren van een portefeuille

Met behulp van een beleggingsportefeuille is de meest gebruikte manier voor het implementeren van uw beleggingsstrategie. Een portfolio is een verzameling van investeringen uit verschillende sectoren van de economie. Elke economische sector komt met
Hoe te schatten waarde van tweedehands auto 's

Hoe te schatten waarde van tweedehands auto 's

Om nauwkeurig schatten de waarde van uw gebruikte auto, zal u moeten overwegen een aantal factoren, evenals uw lokale markt, om te bepalen wat uw auto waard is. Tweeedehands auto's variëren in prijs, afhankelijk van de leeftijd, conditie, kilometerst
Hoe te schatten waarde van kleding voor aftrek van de IRS

Hoe te schatten waarde van kleding voor aftrek van de IRS

De meest effectieve strategie om te minimaliseren van winstbelastingen elke April is om na te denken over het hele jaar lang. Doneren van uw tijd en bezittingen aan charitatieve organisaties biedt potentiële fiscale aftrek, en biedt u een gevoel van
Hoe te berekenen bedrag van PMI

Hoe te berekenen bedrag van PMI

Private mortgage insurance (PMI) is een soort verzekering die veel huiseigenaren zijn verplicht te betalen. Als een persoon een huis koopt en van minder dan 20 procent van de waarde van het huis zet, kosten de kredietgever PMI. Deze verzekering is ee