Afwikkeling van een levend vertrouwen in Californië is een meerstaps proces dat sterke organisatorische vaardigheden, effectieve geschreven vraagt en mondelinge communicatie en uitvoerige financiële planning vaardigheden. Californië trust wetten zijn zeer specifiek in termen van hoe een trustee begunstigden van de administratie en de stappen die moeten worden genomen om het regelen van een vertrouwensrelatie en distribueren van vertrouwen eigenschap moet aankondigen.
Bieden schriftelijke kennisgeving. Californië wet vereist een trustee aan begunstigden van een schriftelijke kennisgeving van het bestuur na de dood van een kolonist vertrouwen geven. Begunstigden van de vertrouwensrelatie hebt 120 dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving aan de wedstrijd van het vertrouwen in probate Hof.
Huur een privé activa Zoek onderneming of herstellen van vertrouwen eigenschap op uw eigen. Zoeken van de kolonist thuis bestanden, mail, lock dozen en home kluizen. Verzamelen alle financiële accountrecords, dividend controles en inkomstenbelasting die u herstellen. Dergelijke documenten kunnen bijdragen tot het identificeren van de activa van de verborgen of niet openbaar te maken. Herstellen van chequeboekjes, verzekeringspolissen en collectibles van de kolonist thuis en veilig van de items in een kluis of andere veilige locatie.
Vergroten van het vertrouwen verdienen potentieel. Bijvoorbeeld, stellen rentedragende rekeningen bij lokale banken, hypotheek van onroerend goed en verkopen van aandelen en obligaties.
Het huren van een taxateur. Hebben een taxateur beoordelen van onroerende goederen, met inbegrip van een primaire, vakantie en investering eigenschappen. Houd de taxateur het rapport in een portfolio van vertrouwen tot fiscale tijd.
Staats- en federale inkomstenbelasting indienen. Raadpleeg een fiscaal advocaat in uw land om erachter te komen welke fiscale beugel uw vertrouwen onder valt. Federale fiscale informatie is beschikbaar op de website van de IRS (zie bronnen).
Maak een archiveringssysteem. Bestand van documenten door datum, categoriseren ontvangsten en detailleren van winsten en verliezen. Verliezen omvatten lonen betaald aan advocaten en accountants.
Vertrouwen eigenschap distribueren terwijl het minimaliseren van belastingen voor het vertrouwen en de begunstigden van de trust.
