Salesforce voor Outlook kunt tijd besparen omdat het synchroniseert uw taken, contactpersonen en gebeurtenissen tussen Salesforce en Outlook. Legfouten, referentie fouten of problemen met het netwerk kunnen verhinderen u Salesforce verbinden met Outlook. Of u een upgrade uitvoert Salesforce voor Outlook of het installeren van het voor het eerst is ook een factor in hoe de programma's verbinding maken.
Referenties
Het eerste ding om te controleren is of uw referenties zijn accuraat en up-to-date. Als zowel uw Salesforce-account en uw Outlook-account zijn niet juist aangemeld, wordt de verbinding zal niet optreden. Onder bepaalde voorwaarden, moet u wellicht een beveiligingssleutel te loggen in Salesforce voor Outlook. Als uw bedrijf IP-adressen beperkt, ontvangt u een e-mail met met een beveiligingssleutel. Wanneer u probeert om in te loggen, de beveiligingssleutel toevoegen aan het einde van uw wachtwoord om toegang te krijgen.
Blijven van de huidige
Upgrade uitvoeren naar zowel de nieuwste versies van Outlook en Salesforce voor Outlook. Elke Windows-updates installeren en de updates die beschikbaar zijn in de Windows Store op uw computer. Salesforce voor Outlook is beschikbaar voor download van Salesforce. Download het bestand door het aanmelden bij Salesforce. Klik op de pijl-omlaag en selecteer "Mijn instellingen" of "Setup". Als mijn instellingen verschijnt, selecteert u "Desktop Add-Ons." Als Setup wordt weergegeven, klikt u op "Desktop integratie". Klik vervolgens op "Salesforce voor Outlook" en vervolgens "Connect voor Microsoft Outlook." Klik op "Install Now".
Correcte installatie
Voordat u verbinden voor Outlook installeert, zorg ervoor dat u uw computer correct hebt ingesteld. Eerst, Verwijder eventuele eerdere versies van Connect voor Outlook via de Add/Remove Programs menu. Back-up van zowel uw Outlook en de Salesforce-gegevens voordat u verdergaat. Volledig sluit Outlook op uw computer, zodat het niet met de installatie interfereert.
Beheerderstoegang
Als u niet de beheerder van uw Salesforce-account, spreken met de persoon met admin privileges. Moet u wellicht gebruikmaken van die persoon account verbinden voor Outlook instellen. Niet alle desktop add-ons zijn beschikbaar voor elk niveau van toegang op Salesforce. Spreken op met de beheerder om erachter te komen welke opties beschikbaar voor u in het programma, ook zijn. Wat is gesynchroniseerd kan worden gecontroleerd door een beheerdersaccount. U kan ook worden verhinderd aansluiten als uw Salesforce-profiel is niet geconfigureerd voor Outlook toegang.
Service-uitval
Als Salesforce of Outlook is ervaren verbindingsproblemen, kan het zijn een tijdje voordat u verbinding met de twee programma's maken kunt. Aanmelden bij uw hoofdaccount Salesforce via de website, en ervoor te zorgen dat het niet problemen ondervindt. Aanmelden bij Outlook met het clientprogramma om ervoor te zorgen dat het ook verbonden. Het is ook mogelijk dat uw Internet-verbinding het probleem veroorzaakt. Probeert te verbinden met een andere website of uitvoeren van een snelheidstest om ervoor te zorgen het werkt.