Als uw bedrijf vestigingen in meerdere landen heeft of als u vaak werken of bod op projecten in meerdere valuta's, kan het uitdagend om te handhaven nauwkeurige boekhouding en voorspelling van rapporten die rekening wordt gehouden met de omrekeningskoersen. Salesforce.com kunt u meerdere valuta's voor uw organisatie instellen zodat elke gebruiker alle verslagen en rapporten in hun persoonlijke voorkeursvaluta bekijken kan. Het systeem zet automatisch alle valuta's in uw persoonlijke valuta met de wisselkoers die u instelt, elimineren van handmatige wijzigingen in de berekening of het omzetten van de verkoopbedragen.
Contact op met uw accountmanager van Salesforce en vraag de functie voor meerdere valuta's. Het is niet standaard beschikbaar en u kan niet zwenking op voor jezelf.
Log in op uw Salesforce-administrator-account.
Klik op uw naam in de rechterbovenhoek en selecteer "Setup".
Ga naar "Bedrijfsprofiel", vervolgens "beheren valuta's" onder 'Administratie Setup' aan de linkerkant.
Klik op de knop "Nieuw" naast "Actieve valuta."
Kies een valuta beschikbaar te stellen aan uw organisatie.
De wisselkoers die u wilt gebruiken voor berekeningen in het vak invoeren. De belangrijkste valuta van uw organisatie, bekend als valuta"corporate" in Salesforce, voor de wisselkoers gebruiken.
Klik op "Opslaan". Herhaal dit proces totdat alle valuta werkt als uw organisatie met zijn geactiveerd.
Klik op "Change Corporate."
Selecteer de belangrijkste valuta van uw bedrijf, bekend in Salesforce als "corporate valuta."
- Elke object-record, zoals een account of lood, heeft een "Munt"-veld als gevolg van die specifieke record automatisch de standaardvaluta. Zorgen voor dit veld is zichtbaar in alle relevante pagina lay-outs door Setup naar > App Setup > (objectnaam) > pagina-indelingen.
