Hoe de overdracht van Fidelity Investments activa in een levend vertrouwen

Een voor het distribueren van de activa van uw nalatenschap bij uw overlijden--- of de dood van u en uw echtgenoot---helpt uw begunstigden te voorkomen dat het proces van probate, vertrouwen bespoedigen actief distributie. Als uw activa niet naar het vertrouwen overgebracht worden, ze worden echter niet beschouwd als onderworpen aan de richtlijnen van de trust. Slechts drie formulieren zijn vereist bij het overbrengen van uw trouw investeringen activa in een familie vertrouwen.

Wat die u nodig hebt

  • Trouw nieuw accountformulier
  • Trouw overschrijvingsformulier
  • Quitclaim formulier
  • Pen
  • Verklaring van de trouw
  • Notaris
  • Document vertrouwt
  • Een levende vertrouwensrelatie met de hulp van een familie advocaat. Het vertrouwen moet een lijst bevatten van de trouw activa het vertrouwen is verantwoordelijk voor het beheer. Vraag een verwijzing van de familie advocaat van uw belasting adviseur of familie vrienden of voeren een online zoektocht naar de "estate planning" of "trust" advocaten in uw regio.

  • Maak een kopie van uw verklaring Fidelity Investments samen met alle andere activa, zoals bankrekeningafschriften, eigenschap daden en andere brokerage rekeningen.

  • Fidelity Investments' "erfgenaam" diensten aandoen 800-544-0003 en vragen de documenten naar de overdracht van de activa in het vertrouwen. Hierbij moet een nieuw accountformulier vorm overbrengen en quitclaim vorm.

  • De formulieren invullen en ondertekenen voor een notaris. Controleer of de nieuwe account is met een adellijke titel en behoorlijk gedateerd. De titel van de account moet altijd overeenkomen met de namen van de trustee voor het vertrouwen.

  • De formulieren trouw investeringen via aangetekende post om een bevestiging dat het is ontvangen. Een exemplaar van het vertrouwen, de verklaring van betrouwbaarheid en het nieuwe account vormen met quitclaim bevatten. Mail ze naar:

    Investeringen van de trouw
    Gehouden met veranderingen in
    P.O. Box 770001
    Cincinnati, OH 45277-0002

  • Controleer of dat de wijzigingen goed doorgevoerd twee tot drie weken nadat alle documenten worden verzonden. Kennisgeving per post komt meestal binnen twee weken.

Tips & waarschuwingen
  • U zal niet zitten kundig voor wijzigen van de eigenaar van een trouw 401 (k) of een IRA. Praat met uw estate planner over hoe pensionering rekeningen zijn beste gestructureerd voor planningsdoeleinden estate.

Gerelateerde Artikelen

Hoe de overdracht van eigendom gunstig belangen in een Land vertrouwen bij het verkopen van onroerend goed

Hoe de overdracht van eigendom gunstig belangen in een Land vertrouwen bij het verkopen van onroerend goed

Om te brengen gunstig belangen in eigenschap, moet u voor te bereiden van een toewijzing of quitclaim akte. U kunt beide vormen zonder de hulp van een beroeps voorbereiden. Raadpleging van een professional kan echter nuttig. Nadat u de overdracht. u
Kunt u dagvaarden activa in een levend vertrouwen?

Kunt u dagvaarden activa in een levend vertrouwen?

Als de kredietgever een levend vertrouwen, u de levende vertrouwen instellen en plaats uw activa in het. U benoemt ook een entiteit te zijn die de trustee van het levende vertrouwen om uw activa te beheren. Afhankelijk van het soort levend vertrouwen
Hoe de overdracht van activa in een levend vertrouwen

Hoe de overdracht van activa in een levend vertrouwen

Echtgenoten gebruik vaak levende vertrouwensrelaties om activa te beschermen worden probated en belast bij overlijden van een echtgenoot. Een levende vertrouwensrelatie geldig en probate eigenlijk te mijden, moet om het even welk van de activa met ee
Hoe de overdracht van Land lijn oproepen naar een mobiele

Hoe de overdracht van Land lijn oproepen naar een mobiele

Overdracht van land lijn oproepen naar een GSM is erg handig voor tijden wanneer u niet thuis bent, maar toch niet willen missen van alle telefoongesprekken. Deze mogelijkheid wordt ook gebruikt om te voorkomen dat uit uw gsm-nummer te geven. In plaa
Hoe de overdracht van Amerikaanse sparen obligaties in een 529 Plan

Hoe de overdracht van Amerikaanse sparen obligaties in een 529 Plan

Bepaalde typen van Amerikaanse Spaarbrieven kunnen worden gerold in een 529 onderwijs plan om te betalen voor het collegegeld. Aangezien sparen obligaties zijn ondergetekende door de Amerikaanse overheid, bieden ze een veilige manier van sparen voor
Beschermt een te betalen op rekening van de dood net als een levend vertrouwen?

Beschermt een te betalen op rekening van de dood net als een levend vertrouwen?

Te betalen-op-death rekeningen en levende vertrouwensrelaties zijn beide juridische voertuigen die overdracht van landgoed eigendom buiten het probate-proces als je sterft. Beide nalatenschappen vermijden, maar elk heeft zijn eigen voordelen en beper
Hoe de overdracht van Outlook agenda-Items naar een andere Computer

Hoe de overdracht van Outlook agenda-Items naar een andere Computer

Outlook, het programma van het beheer van persoonlijke informatie van Microsoft, opslag, organiseert en helpt bij het beheren van de e-mails, contactpersonen en agenda-items. Deze items worden opgeslagen in PST-bestanden gebruikt door Outlook. U kunt
Hoe de overdracht van 35mm dia's naar een PC

Hoe de overdracht van 35mm dia's naar een PC

35-mm dia's waren een populaire manier van het ontwikkelen van foto's naar een indeling die kan worden geprojecteerd op een scherm. De stijging van de digitale technologieën in de afgelopen decennia heeft de dia en dia-projector technologie overbodig
Hoe de overdracht van het gehele besturingssysteem op een nieuwe harde schijf op een letterwoord

Hoe de overdracht van het gehele besturingssysteem op een nieuwe harde schijf op een letterwoord

Acronis True Image Home kunt u een back-up of de inhoud van uw harde schijf naar een andere schijf kloon. Acronis kopieert het besturingssysteem, stuurprogramma's, toepassingen en persoonlijke bestanden naar de doelschijf met behoud van de integritei
Hoe de handel van de munt behoorlijk voor een levende

Hoe de handel van de munt behoorlijk voor een levende

Trading valuta is niet als een ontmoedigende taak als men zou denken. Iedereen ongeacht wat hun opleidingsniveau handel in valuta kunt halen. Nu, don't get me verkeerd dit betekent niet dat er it's gonna worden super makkelijk en dat je gaat om ladin
Hoe de overdracht van geld in PayPal aan een Western Union debitcard

Hoe de overdracht van geld in PayPal aan een Western Union debitcard

Geld op uw PayPal-account is overgezet naar uw betaalkaart van de Western Union. Zodra u een transfer naar PayPal, duurt meestal het maximaal drie tot vier dagen voordat het geld beschikbaar op uw bankpas is. Vóór de oprichting van een overdracht, mo
Hoe te ontdoen van gedeeltelijk afgeschreven activa in een eenmanszaak

Hoe te ontdoen van gedeeltelijk afgeschreven activa in een eenmanszaak

Wanneer u activa voor uw eenmanszaak verwerven, de kosten van de investering is fiscaal aftrekbaar en zal verminderen uw netto-inkomen dollar-voor-dollar. Als het actief op de lange termijn is, of verwacht meer dan een jaar duren, moet u het activum
Hoe de overdracht van serverlicenties voor Terminal naar een andere Server

Hoe de overdracht van serverlicenties voor Terminal naar een andere Server

Een terminal serverlicentie overbrengen naar een andere server bespaart netwerk beheerders tijd en geld. De oorspronkelijke terminal server-licentie is al geconfigureerd voor accounts van de client, zodat de tijd besteed aan opstelling die een nieuwe
Hoe de overdracht van uw Firefox-bladwijzers op een andere Mac

Hoe de overdracht van uw Firefox-bladwijzers op een andere Mac

Firefox-bladwijzers kunnen u bijhouden van websites. Ze werken goed voor sites die u regelmatig interessante links die u wilt later bekijken of bezoekt voor het bijhouden van websites in het algemeen. Verplaatsen van uw instellingen op een andere Mac