Als een klant geld schuldig u voor een item of service die u geleverd op basis van krediet is, is het bedrag dat zij verschuldigd automatisch geplaatst in debiteuren in het QuickBooks-boekhoudsoftware. Als de klant een deel betaalt van wat zij te danken hebben, is er een procedure voor het verwijderen van dit bedrag uit de debiteuren posten. Als je gewoon het geld storten zonder toe te wijzen aan het verschuldigde bedrag, zal het bedrag dat zij verschuldigd blijven in het grootboek uitgaande en maken het lijkt alsof ze niet betaald u helemaal.
Maak een factuur voor de klant die u op krediet betaalt. De enige keer dat een bedrag moet rechtmatig worden geplaatst op een rekening van debiteuren is wanneer een klant heeft een item of service op krediet gekocht. Als de klant onmiddellijk betaalt, wordt het bedrag automatisch geplaatst op de rekening van Undeposited middelen.
Maak een aparte factuur voor de klant volgende aankoop. Normaal gesproken zou een klant een betaling doen over het bedrag dat zij u te danken hebben vóór de aankoop van iets anders. Dit kan door te klikken op de "Ontvangen betalingen"-pictogram in het Home scherm van de QuickBooks-software worden behandeld. Als ze terug voor meer winkels en kies een ander item of service, zul je een aparte factuur maken voor hen.
Klik op de bankrekening die u gebruikt voor het storten van de omzet uit en ga naar de eerste lege regel. Geef de klantnaam in het vak van de naam van de klant en het tabblad naar de kant van de storting van de chequeboek. Dit zal de kolom is de meest rechts.
Houd de "Control" en de "S"-toets tegelijk. Dit zal openstellen de lege regel te bevatten meerdere regels.
Aangaan "Debiteuren" het vak "Account" op de eerste regel. Voer in het vak bedrag het bedrag van de betaling die de klant wenst te betalen op de oorspronkelijke aankoop. Laat het vakje "Memo" leeg.
Voer de naam van de "Klant: Job" in het volgende vak. Voor elke transactie of naar debiteuren rechtstreeks, moet u de naam van een klant toewijzen aan die transactie. Laat de vakken "Billable" en "Class" leeg.
Voer de opbrengstrekening voor tweede aankoop van de klant op het tweede vak van de "Account". Voer het bedrag van de tweede aankoop in het vak 'Bedrag' en de klantnaam in het vak "Klant: Job".
Klik op de "Close" knop aan de rechterkant van het scherm. Klik op de "Record" knop in de rechterbenedenhoek van het scherm. Het zetten richting de debiteuren bedrag zal worden afgetrokken van de totaal verschuldigde, en het bedrag van de nieuwe aankoop zal automatisch worden ingevoerd als een credit die u aan de tweede factuur later toewijzen kunt.
