Hoe word ik een licentie persoonlijke financiële vertegenwoordiger



Een persoonlijke financiële vertegenwoordiger, ook wel genoemd een gecertificeerd financieel planner, is een professional die heeft een vergunning van de Certified Financial Planner Board van Standards. Deze financiële professionals adviseren klanten over planning van investeringen, pensionering planning, vermogensplanning en andere persoonlijke financiële zaken. Om te verdienen de CRP-aanwijzing, moeten aanvragers verkrijgen het onderwijs, licenties en ervaring nodig om te zitten voor het examen.

  • Ervaring in de industrie krijgen. Voordat de referenties om een licentie financieel adviseur te verdienen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het werk is goed geschikt. Ongeveer 88 procent van de financiële planners en adviseurs werkte in een andere functie voor de overgang in de financiële planning, meldt Forbes Magazine.

  • Financieel adviseur posities toepassen. Als je eenmaal financiële ervaring onder je riem, zijn ondernemingen vaak bereid om u inhuren en u doorverbonden met de nodige volumelicentieprogramma's en examens. Bijvoorbeeld, sommige banken biedt medewerkers een 31-daagse cursus om te studeren voor de serie 66. Sommige stagiairs verdienen een basissalaris tijdens het trainingsproces, verklaart Forbes Magazine.

  • De serie 66-examen afleggen. Dit examen wordt beheerd door de Noord-Amerikaanse Securities Administrators Association. De meeste staten eisen dat persoonlijke financiële adviseurs dit voordat u als een persoonlijk financieel adviseur examen. Het examen bevat 110 multiple choice vragen. Het duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten. U moet een score van 75 procent of hoger geschiedde bereiken.

  • Drie jaar financieel adviseur ervaring krijgen. Na het passeren van de serie 66 en werkt voor drie jaar als een financieel adviseur, zult u in aanmerking voor toepassing voor de financiële planner-certificering. Vult een aanvraagformulier te nemen het examen met de Certified Financial Planner Board van Standards. Zij zal bevestigen dat u drie jaar beroepservaring hebt voltooid en hebt een bachelor's degree of hoger.

Tips & waarschuwingen
  • Inkomsten voor een persoonlijk financieel adviseur varieert, gebaseerd op hoe snel je klantenkring bouwen. Sommige financiële adviseurs verdienen van $3.000 tot meer dan 8.000 dollar per maand, volgens Forbes.com. Bij het zoeken naar potentiële werkgevers, vragen om een inkomen bereik van wat nieuwe adviseurs verdienen.
  • Bij het nemen van het examen van gecertificeerd financieel planner, wees voorbereid op een lange test. Het duurt ongeveer 10 uur. Ongeveer 40 procent van test takers niet geslaagd voor de test het eerst.

Gerelateerde Artikelen

Hoe word ik een licentie thuiszorg van de dag

Hoe word ik een licentie thuiszorg van de dag

Dagopvang bestaat speciaal voor ouders die behoefte aan een plek voor hun kinderen te zijn terwijl ze (de ouders) op het werk zijn. Dagopvang neemt verschillende vormen, van nonresidential naar een dagopvang thuisbasis. Steeds een dag thuiszorg provi
Hoe word ik een licentie autodealer in Pennsylvania

Hoe word ik een licentie autodealer in Pennsylvania

Licentie autodealers zijn vaak de eersten die u wanneer u gaat ziet voor de aankoop van een auto. De gecertificeerde handelaren verkopen nieuwe en gebruikte auto's. Zij onderhandelen over aanbetaling, maandelijkse aflevering en garantie deals. Een de
Hoe word ik een licentie investeringen makelaar

Hoe word ik een licentie investeringen makelaar

Een makelaar van de investeringen is een andere naam voor effectenmakelaar. Om een professionele effectenmakelaar, moet u een licentie-examen doorgeven. Wordt een makelaar kan een lucratieve carrièrekeuze voor mensen die graag investeren van anderman
Hoe word ik een licentie Repo-Agent

Hoe word ik een licentie Repo-Agent

Steeds een gelicentieerde repo-agent vereist veel geduld, kennis en stevigheid omdat u te maken met personen die niet worden in de beste van stemmingen hebben zal als ze weten dat u van plan om hun eigendom terugneemt namens een bank of andere instel
Hoe word ik een licentie industrieel ingenieur

Hoe word ik een licentie industrieel ingenieur

Steeds een industrieel ingenieur neemt een minimum van 8 jaar, zodra u college. Duurt het veel van hard werken, inclusief geavanceerde cursus werken in wiskunde, fysica en engineering specialty cursussen te krijgen van de kennis die nodig zijn om een
Hoe word ik een makelaar Car Finance

Hoe word ik een makelaar Car Finance

Er zijn geen speciale certificaties vereist door de toezichthouders te worden van een auto lening makelaar. Zulke makelaars fungeren als intermediair tussen auto kredietverstrekkers en leners. Makelaars werken vaak voor auto dealers en andere soortge
Hoe word ik een licentie Jack Daniels-distributeur

Hoe word ik een licentie Jack Daniels-distributeur

Om de groothandel te kopen en vervolgens doorverkopen aan een kleinhandelsprijs, een gelicentieerd product, het is niet altijd nodig om een licentie distributeur. In het geval van distributie van alcoholische drank, zoals Jack Daniel's, zijn er staat
Hoe word ik een licentie klusjesman in Oregon

Hoe word ik een licentie klusjesman in Oregon

Als u bouwwerkzaamheden op andermans eigendom in Oregon voor winst uitvoeren, moet u een licentie hebben. Volgens Oregon wet, moet een klusjesman bruto minder dan 40.000 dollar per jaar van bouwwerkzaamheden, met elke taak uitgevoerd onder $5.000. U
Hoe word ik een licentie motorvoertuig Tag Agent

Hoe word ik een licentie motorvoertuig Tag Agent

Sommige Staten hebben geprobeerd te verminderen van de congestie in de kantoren van de Department of Motor Vehicles (DMV) door de afgifte van vergunningen aan particuliere bedrijven voor het uitvoeren van sommige van de taken uitgevoerd door de staat
Hoe word ik een licentie titel Agent

Hoe word ik een licentie titel Agent

Een vergunning gegeven titel agent is voornamelijk een verkoper die titel verzekeringen aan huiseigenaren en bedrijven verkoopt. Terwijl elke staat aparte licenties richtsnoeren heeft, vereisen meeste dat je een achtergrond in de verzekering of de we
Hoe word ik een licentie Conservator

Hoe word ik een licentie Conservator

Een rechter kan benoemen een conservator voor het beheer van de financiën en eigendom van een persoon het Hof vindt juridisch incompetent. Een juridisch onbekwaam persoon kan worden een bejaarde, een mentaal gehandicapte persoon of een persoon die ee
Hoe word ik een licentie tatoeëerder

Hoe word ik een licentie tatoeëerder

Bijna elke staat moet u een vergunning krijgen om te werken als een tatoeëerder of tatoeages op de lichamen van andere mensen doen. Elke staat heeft zijn eigen set van regels, maar in het algemeen, het proces bestaat uit een periode van opleiding, ge
Hoe word ik een licentie verzekeringsagent in Ohio

Hoe word ik een licentie verzekeringsagent in Ohio

Een licentie verzekeringsagent verkoopt verzekeringen, alsmede lijfrentes, effecten en beleggingsfondsen. Alle verzekeringsagenten moeten het verkrijgen van een licentie in de staat waar ze werken. Bent u een inwoner Ohio die zouden willen worden van
Hoe word ik een licentie HVAC toeleverancier

Hoe word ik een licentie HVAC toeleverancier

HVAC aannemers zijn gelicentieerd voor het installeren en aanpassen van Verwarming, ventilatie- en airconditioningsystemen in residentiële en commerciële gebouwen. HVAC aannemers worden onderaannemers wanneer ze zijn ingehuurd door een primaire contr