Een herroepelijke vertrouwensrelatie is een vertrouwensrelatie die kan worden ingetrokken of gewijzigd nadat gemaakt. Dit betekent dat een persoon die een herroepbaar vertrouwen--een kredietgever--stelt wijzigingen in de oorspronkelijke trustakte aanbrengen kunt. Dergelijke mutaties omvatten de verwijdering en de toevoeging van goederen van de trust. Een kredietgever vertrouwen moet benoemen een trustee van de opvolger voor het beheer van de trust na zijn dood.
Het verstrekken van schriftelijke kennisgeving van de administratie. Staten zoals Californië en Florida vereisen een opvolger trustee aan begunstigden van een vertrouwensrelatie voorzien van schriftelijke kennisgeving van het bestuur na de dood van de kredietgever van een vertrouwensrelatie. Verkrijgen een volledige lijst van de begunstigden en de wettelijke erfgenamen van de kredietgever vertrouwen in de oorspronkelijke trustakte.
Identificeren en verzamelen van vertrouwen eigenschap. Aangezien mail bevatten kan financiële accountrecords, dividend controles, inkomstenbelasting en jaarrekening waaruit activa kunnen worden geïdentificeerd, beginnen uw zoekopdracht voor activa in het vertrouwen kredietgever van huis. Privé activa zoeken bedrijven kunnen ook helpen bij het herstel van ontbrekende en moeilijk te vinden activa.
Goed voor alle chequeboekjes, verzekeringspolissen, collectibles en onroerend goed. Zorg ervoor dat alle vertrouwen goederen goed beschermd en beveiligd tegen onbevoegd gebruik.
Nemen redelijke maatregelen om een rendement op activa. Er is geen one-size-fits-all formule hiervoor. Voorbeelden zijn de oprichting van rentedragende rekeningen, huren of verkopen van vacante onroerend goed en werken met een financieel planner voort te zetten van aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.
Controleer dat alle activa worden aangehouden in naam van de trust. Neem contact op met een goed advocaat over opnieuw titels van iedere eigenschap die niet wordt gehouden in de naam van de trust. De aard van de betrokken activa zal bepalen welk instrument wordt gebruikt en welke stappen moeten worden genomen om het proces te voltooien.
Het huren van een taxateur te beoordelen van de activa van de trust. Een nauwkeurige en actuele beoordeling is vereist voor fiscale rapportage te gebruiken.
Staats- en federale fiscale verplichtingen en eventuele uitstaande schulden te betalen. Bezoek de wetgevende website van uw staat voor belasting statusgegevens. Bezoek de website van de Internal Revenue Service voor federale fiscale informatie. Een staat en federale belastingaangifte jaarlijks indienen. Particuliere schulden betalen aan de verzamelen schuldeiser.
Het handhaven van volledige en nauwkeurige rapporten. Dit betekent handhaven van een lijst van de activa die op de datum van overlijden van de verkrijger van het vertrouwen bestonden en het bijhouden van de trust financiële rekeningen. Documenteer uw tarief van de vergoeding, alsmede de bedragen betaald aan advocaten, financieel adviseurs, fiscale advocaten, accountants en andere externe partijen ingehuurd om te handelen namens de vertrouwen.
Verdelen van activa met inachtneming van de behoeften van de begunstigden. Maak een plan van actie die belastingen minimaliseert. Een belastingadviseur kan u op werkt uw staatswetten cadeau geven bijwerken. Afzien van vertrouwen eigenschap dienovereenkomstig.
