Voorraad basisanalyse drie stappen zijn vereist. De eerste is het historische records met prijs en balans gegevens te verzamelen en te manipuleren van de gegevens, zodat het kan worden vergeleken in de tijd. De tweede vorm van analyse kijkt naar trends van bedrijven uit dezelfde sector te vergelijken. Ten slotte moet u onderzoeken van de vooruitzichten van de brede beurs en vergelijk de sterkte van het bedrijf en de industrie om de brede markt.
Verzamelen van gegevens
Gegevens van de balans is elk kwartaal gerapporteerd door bedrijven die handel drijven op grote beurzen. Inlichtingen kunnen worden verkregen door contact met het bedrijf direct of via de website van de US Securities and Exchange Commission. Gegevens zijn ook beschikbaar vanaf verschillende gratis en abonnement webservices. Met behulp van de balans zijn opgenomen, moeten beleggers maatregelen van cash flow, marktaandeel, hoofdlettergebruik (de som van schuld- en aandelenposities gebruikt om te houden van het bedrijf) en historische groeitrends verzamelen. Daarnaast moeten slotkoers volumegegevens worden verzameld en gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en speciaal dividend verklaringen. Deze informatie is ook beschikbaar in gratis en abonnement Internet-bronnen.
Analyse van de balans
Balans gegevens converteren naar populaire ratio's zoals prijs-winst (voorraad slotkoers gedeeld door gerapporteerde winst), dividenden-to-cash flow (dividenden gedeeld door inkomen minus bedrijfslasten) en asset-naar-liability (alle activa min alle passiva). Converteren aandelenkoers gegevens naar 200-daags voortschrijdende gemiddelden (de meest recente prijzen 200 dagen dagelijks bijgewerkt) sluiten zodat langetermijntrends prijs duidelijk geworden. Gebruik de getransformeerde gegevens om te onderzoeken waar de huidige waarde van de beurskoers van het bedrijf is in vergelijking met historische normen.
Industrie-analyse
Concurrerende voorraden in dezelfde sector staan voor soortgelijke uitdagingen. Het kiezen van het beste beheer te implementeren onderneming liquide middelen en activa kan worden gemeten met behulp van de hierboven beschreven dezelfde procedure en vervolgens rangschikken bedrijven in de industrie. Het uiteindelijke doel van fundamenteel onderzoek van de voorraad is de belegger tot de sterkste voorraden in de sterkste industrieën. Het is vanaf dit punt dat de investeerder een divers portfolio koopt, toekenning van kredieten in elke bedrijfstak of sector (een gelijkaardige groep van industrieën) met bovengemiddelde groei kenmerken.
Marktanalyse
Voorraden in het algemeen de neiging te bewegen in dezelfde richting op hetzelfde moment. Dit heet een trend. Investeerder verwachting is dat goede voorraden meer in bullish tijden stijgen en minder in bearish tijden dalen. Investeerders accepteren die over het algemeen als de 200-daags voortschrijdend gemiddelde van de belangrijkste aandelenindices zoals de S & P 500 en de NASDAQ gemiddelde stijgen dan is het over het algemeen een bullish trend. Sommige investeerders, probeert om te investeren in de macro-economische en bevolking langetermijntrends, bear markten negeren en pakhuis voor jaren of decennia. Echter, de langste periodes van winst met de minste hoeveelheid volatiliteit (prijs fluctuation) komen tijdens bullish trends.
