Definitie van een financieel adviseur

Financieel adviseurs zijn getrainde professionals met brede beheersing van uiteenlopende Financiën-gerelateerde onderwerpen, variërend van verzekering kwesties belasting wetten. Zij moeten beschikken over een solide opleiding en superieure mensen vaardigheden effectief uitvoeren.

Functie

  • Financieel adviseurs willen verbeteren of beschermen van de economische gezondheid hun cliënten door een combinatie van financiële planning en beleggingsstrategie aanbevelingen. Adviseurs verkopen vaak ook financiële producten zoals verzekeringen op Commissie.

Onderwijs

  • Financieel adviseurs moet een proeve van bekwaamheid voor wiskunde en minimaal een bachelor's degree, bij voorkeur met een relevante grote, zoals boekhouding, financiën en economie.

Licentieverlening

  • Financieel adviseurs die adviseren over effecten of die functie als een officiële vertegenwoordiger van een effecten-bedrijf vergt een serie 7, serie 63 of 66 van de serie licentie die uitgegeven is door de Financial Industry Regulatory Authority.

Certificering

  • Terwijl certificatie is niet verplicht, bewijst verkrijging van de status van gecertificeerd Financieel Planner (GVB) uit de Certified Financial Planner Board van Standards dat adviseur heeft een passerende score op het GVB-examen, een bachelor's degree, ten minste drie jaar passende ervaring en een sterk gevoel van beroepsethiek.

Sociale vaardigheden

  • Omdat hun werk advisering van cliënten omvat, verklaren van complexe informatie en vaak het werven van nieuwe klanten, zijn financiële analisten klantgericht en bevoegde interactie met mensen.

Gerelateerde Artikelen

Voordelen & nadelen van het gebruik van een financieel adviseur

Voordelen & nadelen van het gebruik van een financieel adviseur

Wanneer het gaat om investeren en planning van uw financiële leven, kunt u het doen door uzelf of u kunt doen met de hulp van een financieel adviseur. Een financieel adviseur inhuren vindt u met een aantal voordelen zoals tijdswinst en deskundig advi
Definitie van een financieel memorandum controle

Definitie van een financieel memorandum controle

De audit van een financieel memorandum is een herziening voltooid door een Certified Public Accountant die is opgeleid om te kijken voor de naleving van de GAAP. Dus, dit is niet iets dat kan worden uitgevoerd door de accountant van uw werknemer. Het
Het salaris van een financieel adviseur van Ameriprise

Het salaris van een financieel adviseur van Ameriprise

Ameriprise van financiële adviseurs verdienen hun salaris in drie verschillende manieren volgens naar de vennootschap. Vijfentwintig procent zijn werknemers van Ameriprise, een basissalaris plus Commissie en voordelen te verdienen. Zestig procent zij
Proeven te worden van een financieel adviseur

Proeven te worden van een financieel adviseur

Mensen die willen invoeren van de financiële dienstensector eventueel een carrière als een financieel adviseur. Financieel adviseurs helpen cliënten investeren en sparen voor pensioen door middel van richting voor de aankoop van beleggingsfondsen, aa
Het gemiddelde uurtarief van een financieel adviseur

Het gemiddelde uurtarief van een financieel adviseur

Beheer van uw persoonlijke financiën kan een ingewikkelde taak en voelen als een full-time baan. Als u een complexe financiële leven heeft kan hulp van buitenaf het mogelijk maken voor u om zich te concentreren op uw carrière of familie terwijl het n
Hoe word ik een financieel adviseur in Canada

Hoe word ik een financieel adviseur in Canada

De carrière van een financieel adviseur biedt u de kans uw eigen werkgever en genereren een ongelimiteerd inkomen potentiële. Canada telt vele financiële diensten aan ondernemingen en banken op zoek naar gekwalificeerd financieel adviseurs en bereid
Hoe word ik een financieel adviseur

Hoe word ik een financieel adviseur

Om een financieel adviseur, een stagiair moet eerst realiseren dat de primaire taak plicht zullen verkopen. Een financieel adviseur verkoopt hun diensten en hun investeringsproducten een beheersvergoeding of voor Commissie gegenereerd op basis van in
Hoe vindt u een financieel adviseur

Hoe vindt u een financieel adviseur

Financieel adviseurs kunt u een budget maken, uw financiële behoeften project, een plan opstellen om hen tegemoet en dat plan uit te voeren. Hier is wat advies over hoe om te vinden van een financieel adviseur.Beoordeling van uw financiële situatie.
Hoe kiest u een financieel adviseur van bedrijf

Hoe kiest u een financieel adviseur van bedrijf

Ondernemers moeten gedegen financieel advies. U hebt al een groot risico genomen door uw eigen bedrijf te starten, en het nemen van een financieel verlies is het laatste wat dat je nodig hebt. Huren van de juiste business financieel adviseur kan u he
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de baan voor een administratief medewerker voor een financieel adviseur?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de baan voor een administratief medewerker voor een financieel adviseur?

Bedrijven huren administratieve assistenten een aantal administratieve taken uitvoeren. Een administratief medewerker voor een financieel adviseur moet meer specifieke vaardigheden, met inbegrip van de financiële documenten zijn gekoppeld. De belangr
Marketingplan voor een financieel adviseur

Marketingplan voor een financieel adviseur

Financieel adviseurs raadplegen cliënten op een verscheidenheid van verschillende Financiën-gerelateerde onderwerpen, zoals beleggingsstrategieën, effecten, verzekeringen Vastgoed en belastingen. Volgens het Bureau of Labor Statistics, vanaf mei 2009
Hoe lang je studie tot een financieel adviseur?

Hoe lang je studie tot een financieel adviseur?

Financieel adviseurs zijn gelicentieerde financiële professionals die helpen klanten bij het ontmoeten van hun investeringen en andere financiële doelstellingen. Financiële adviseurs adviseren beleggingen zoals aandelen en obligaties, aldus dienen vo
Wat Is het verschil tussen een Portfolio Manager en een financieel adviseur?

Wat Is het verschil tussen een Portfolio Manager en een financieel adviseur?

In de halsbrekende wereld van Financiën, kan financiële professionals krijgen over gooiden samen met hun certificeringen, en zeven door middel van hen een uitdaging. Een individuele investeerder kan ooit geen gelegenheid om direct behandelen met een
Wat Is de rol van een Financieel Planner?

Wat Is de rol van een Financieel Planner?

Een financieel planner is een expert die zich richt op het helpen van mensen controle krijgen over hun financiële situatie. Afhankelijk van de behoeften en wensen van de klant, kan dit variëren van het opzetten van een budget om bijverdienste investe