Financiële adviseurs helpen hun klanten verstandig beslissingen in het beheer van geld, met inbegrip van investeringen, pensionering en fiscale planning. Nieuwe cliënten zijn essentieel voor de groei van een financiële planning bedrijf. Volgens 'Adviseur vandaag' moeten op zoek naar nieuwe klanten een verplichte dagelijkse activiteit voor elke financieel adviseur. U kunt lijsten met namen en telefoonnummers voor koude-roept van lijst makelaars. Als u denkt dat uw verkoop vaardigheden zijn niet tot de taak, gebruiken sommige tips voor de verkoop van financieel adviseur bij u langs.
Telefoon prospectie
Een financieel adviseur moet om te praten met nieuwe mensen dagelijks om ervoor te zorgen een gestage stroom van nieuwe klanten. Volgens 'Adviseur vandaag', moet je telefoon prospectie in uw schema elke dag zette en maken het een afspraak die u niet breken. Een uur per dag op de telefoons kan brengen in de nieuwe cliënten en nieuwe inkomsten. Open uw gesprek door uit te leggen dat u iemand bent wie kan helpen klanten hun financiële toekomst voorbereiden, sparen voor belangrijke uitgaven en hun pensioen opties onder controle krijgen. Belang van de cliënt grijpen door te wijzen op de belangrijke dingen die een financieel adviseur doet wanneer u iemand voor de eerste keer belt.
Krijgen vermeld
De nationale vereniging van verzekerings- en financieel adviseurs kunnen een waardevolle verkoop bron aan een financieel adviseur praktijk. Die deel uitmaken van een nationale vereniging, die opereert onder een ethische code en openlijk pleit voor dat de rechten van investeerders en adviseurs legitimiteit kunnen toevoegen aan uw praktijk. U kunt ook lidmaatschap in een organisatie zoals NAIFA op al uw marketing stukken geven potentiële klanten een manier om uw praktijk opzoeken en zie de regels waaraan u bedienen.
Weten uw producten
Wanneer u met potentiële klanten spreken, of zelfs aan bestaande klanten, de meer kennis je over financiële planning lijkt, zal hoe meer uw klanten vertrouwen en verwijzen u. Blijf op de hoogte over financiële planning nieuws en wijzigingen in de producten die u vertegenwoordigt. Probeer te bespreken actuele informatie elke kans krijg je, en toevoegen aan de macht van de mond-tot-mond-reclame u maken wanneer het verzorgen van cliënten.
Social Networking
Internet sociale netwerksites bieden een mogelijkheid voor financieel adviseurs te verkopen hun diensten 24 uur per dag. Profielen op sociale netwerksites maken en zoek vervolgens uit de forums die zich met personal finance en beleggen bezighouden om uw inzicht bieden. Zorg ervoor dat uw profielen bevatten al uw certificeringen en voorkeuren zodat potentiële klanten de prestaties van uw carrière kunnen zien.
