Wanneer u een kleine portefeuille te liquideren of de voorraad omzetten in cash, heeft het financiële gevolgen. Bijvoorbeeld, u kan worden belast op meerwaarden of verliezen van de toekomstige waardering van de portefeuille. Een liquidatie specialist bij een beursvennootschap kan u helpen anticiperen op de fiscale gevolgen van de liquidatie van de portefeuille en u adviseren over een aanpak die zal het maximaliseren van het rendement op uw investering.
Evalueren van uw voorraadportefeuille
Als je kijkt naar uw voorraadportefeuille, noteer het aantal aandelen die u van aandelen van elk bedrijf en hun actuele waarde bezit. Als u eigenaar bent van een groot aantal aandelen of als de waarde van het aandeel aanzienlijk heeft gewaardeerd, moet u samenwerken met een effectenmakelaar te liquideren van uw portefeuille om een aantal redenen. Bijvoorbeeld, om te verkopen uw aandelen tegen de beste prijs van de markt, moet u vermijden verplaatsen van een groot aantal aandelen in de markt in één keer, waardoor de voorraad prijs dalen. Bovendien, als uw aandelen niet vaak handel of de aandelen werden uitgegeven door een particuliere onderneming, krijgen advies over het liquideren van uw portefeuille van één of meer makelaars.
Fiscale gevolgen van liquidatie
Voordat u uw voorraad liquideren, overwegen de fiscale gevolgen van doen. Bijvoorbeeld, als u verkopen tegen een winst op een share die is al meer dan een jaar in uw portefeuille, is de winst onderworpen aan een vermogenswinstbelasting. Als de verkoop minder dan een jaar na de aankoopdatum gebeurt, is uw winst onderworpen aan de gewone inkomstenbelasting tarief, die groter is dan het belastingtarief van meerwaarden wellicht. Als u het aandeel op een verlies, verkoopt dat verlies kan compenseren eventuele meerwaarde die u verdiend uit de verkoop van een andere investering. Daarom als u verkoopt, misschien je aandelen die zijn gestegen in waarde met aandelen die zijn gedaald in waarde koppelen.
Bepalen van de marktprijs en de omvang van de verkoop
Je liquideren voorraad bij de huidige marktwaarde. Als de aandelen openbaar worden verhandeld, kunt u de huidige marktprijs op een behoorlijke uitwisseling. Maak de verkooporder door met vermelding van het aantal aandelen die u wenst te verkopen. De hoeveelheid liquide middelen die u ontvangt zal gelijk zijn aan het aantal aandelen vermenigvuldigd met de huidige marktprijs minus transactie en makelaar vergoedingen.
Uitvoeren van de verkoop
Uw effectenmakelaar de verkoop orders kan uitvoeren of u kunt doen met behulp van een online brokerage account. Als uw makelaar elke individuele positie verkoopt, moet u vertel haar wat aantal aandelen van een bepaalde voorraad die u wilt liquideren. Als u een verkooporder met uw brokerage account invoert, voert u het aantal aandelen voor elk bestand dat u wilt liquideren. In beide gevallen kunt u de laagste aanvaardbare verkoopprijs per aandeel met behulp van speciale bestelling typen.
Bevestigen van de Buy Orders
Uw makelaar zal bieden een bevestiging voor de verkoop van uw aandelen. Bekijk de bevestiging en het aantal aandelen verkocht en de verkoopprijs van elk, evenals de kosten om te verkopen van de effecten bevestigen. Elke financiële diensten firma is verplicht de verkoper deze informatie te verschaffen.
